Signeringsløsning integrert med CRM
En signeringsløsning integrert med CRM-systemet er avgjørende for moderne bedrifter som ønsker å strømlinjeforme salgsprosessen og forbedre kundedialogen. Ved å ha signaturfunksjonaliteten direkte i CRM-et, unngår man manuelle overføringer og sikrer at all kundedata og avtalehistorikk er samlet på ett sted.
Dette optimaliserer arbeidsflyten fra tilbud til signert avtale, reduserer administrasjonstid og fremskynder inngåelsen av nye avtaler. Det gir også bedre oversikt og kontroll over alle pågående og avsluttede signeringsprosesser.
Fordelene med integrert signeringsløsning i CRM
Å integrere en signeringsløsning direkte i ditt CRM-system handler om effektivitet og datakontroll. Uten integrasjon må salgsfolk veksle mellom flere systemer, manuelt laste opp dokumenter og registrere status, noe som er tidkrevende og feilutsatt. En integrert løsning sikrer at prosessen fra generering av tilbud til signert avtale flyter sømløst. Dette reduserer friksjon i salgsforløpet, forbedrer kundens opplevelse ved at prosessen er raskere og enklere, og gir salgsavdelingen mer tid til å fokusere på salg i stedet for administrativt arbeid.
E-signering i Forretningsflyt: Slik fungerer det
Forretningsflyt tilbyr en enkel og brukervennlig e-signeringsløsning direkte integrert i CRM-systemet. Tilbud og kontrakter sendes til kunden via en sikker lenke på SMS eller e-post, og kunden signerer i nettleseren på mobil, nettbrett eller PC – uten behov for app eller registrering. Du kan enkelt opprette kontrakter med kunde, tittel og laste opp vedlegg som PDF, DOCX eller bilder. Etter signering låses dokumentet mot endring, og et signaturbevis med tidspunkt og godkjent vilkårtekst lagres. Du får varsel når dokumentet er signert, status ses på kundekortet, og signert tilbud registreres automatisk som salg.
Vurder riktig type signeringsløsning for ditt behov
Når du velger en signeringsløsning integrert med CRM, er det viktig å vurdere hvilken type signatur som passer dine avtaler. Forretningsflyt tilbyr enkel elektronisk signatur, som er gyldig for de fleste kommersielle avtaler i Norge under avtalefriheten og eIDAS-forordningen. Enkelte avtaler har imidlertid formkrav som kan kreve BankID eller andre avanserte/kvalifiserte signaturer (f.eks. ved tinglysing eller testamenter). Vurder alltid de juridiske kravene til avtalen du skal signere. For spesifikke juridiske spørsmål anbefales det å konsultere en jurist for å sikre at valgt signeringsløsning oppfyller alle nødvendige krav.
Ofte stilte spørsmål
Hvorfor bør jeg velge en signeringsløsning integrert med CRM?
En integrert løsning strømlinjeformer salgsprosessen, unngår manuelle feil, sentraliserer all data på kundekortet og frigjør tid for salgsteamet.
Hvilke dokumenter kan signeres med Forretningsflyt?
Du kan laste opp og få signert PDF, DOCX og ulike bildeformater. Dette dekker et bredt spekter av tilbud og kontrakter.
Er Forretningsflyts e-signatur juridisk bindende?
Forretningsflyt bruker enkel elektronisk signatur, som normalt er gyldig for de fleste kommersielle avtaler i Norge. Konsulter jurist ved tvil for spesifikke avtaletyper.
Kan jeg tilpasse avsendernavnet for SMS-varsler?
Ja, det er mulig å få godkjent et eget SMS-avsendernavn på inntil 11 tegn for kommunikasjon via Forretningsflyts signeringsløsning.
Digital signering og elektronisk signatur