Signering fra CRM
Signering direkte fra CRM-systemet revolusjonerer hvordan bedrifter håndterer avtaler og tilbud. Ved å integrere signeringsprosessen i ditt CRM-system, som Forretningsflyt, kan du eliminere manuelle trinn, spare tid og forbedre nøyaktigheten.
Dette betyr at hele salgsflyten, fra første kontakt til signert kontrakt, kan administreres innenfor ett og samme system. Det gir en sømløs opplevelse for både bedriften og kunden, og sikrer at viktig dokumentasjon blir trygt arkivert og lett tilgjengelig.
Effektiv signering direkte fra ditt CRM
Behovet for rask og sikker signering er avgjørende i dagens forretningslandskap. Å kunne sende og motta signerte avtaler direkte fra ditt CRM-system eliminerer behovet for å bytte plattform eller skrive ut dokumenter. Dette forbedrer kundens opplevelse, reduserer forsinkelser og frigjør tid som kan brukes på kjerneoppgaver. Effektiv signering bidrar til raskere avslutning av salg og en mer strømlinjeformet drift. Det sikrer også at all korrespondanse og historikk er samlet på ett sted, noe som er verdifullt for oppfølging og compliance.
Signer avtaler enkelt med Forretningsflyt sitt CRM
Med Forretningsflyt kan tilbud og kontrakter sendes direkte fra CRM-et til kunden via en sikker lenke på SMS eller e-post. Kunden signerer deretter enkelt i nettleseren på mobil, nettbrett eller PC, uten behov for app eller registrering. Kontrakter opprettes med kunde, tittel og vedlegg (PDF, DOCX eller bilder) som lastes opp direkte i systemet. Etter signering låses dokumentet mot endring, og signaturbevis lagres med tidspunkt og den vilkårsteksten kunden godtok. Du får varsel ved signering, og status ses på kundekortet med full historikk. Signert tilbud blir automatisk registrert som salg.
Velg riktig signeringsløsning for ditt behov
Når du velger en signeringsløsning, er det viktig å vurdere hvilken type signatur som passer dine avtaler. Forretningsflyt tilbyr enkel elektronisk signatur, som er gyldig for de fleste kommersielle avtaler i Norge. Enkel elektronisk signatur egner seg godt når bevisbyrden ikke er kritisk, og avtalefriheten står sterkt. For visse avtaletyper med strenge formkrav, som for eksempel tinglysing eller testamenter, eller når det er behov for høyere grad av sikkerhet og autentisering, som med BankID, bør du vurdere en løsning som støtter avansert eller kvalifisert elektronisk signatur. Sjekk alltid juridiske krav ved tvil.
Ofte stilte spørsmål
Hvordan sender jeg et dokument for signering fra Forretningsflyt?
Du oppretter kontrakten i CRM-et, legger til kunde og vedlegg, og sender deretter en sikker signeringslenke via SMS eller e-post direkte fra systemet.
Hva skjer når et dokument er signert i Forretningsflyt?
Du får varsel om signering, dokumentet låses mot endring, signaturbevis lagres, status oppdateres på kundekortet, og signerte tilbud registreres automatisk som salg.
Trenger kunden en app for å signere dokumenter fra Forretningsflyt?
Nei, kunden signerer direkte i nettleseren på valgfri enhet (mobil, nettbrett, PC). Ingen appnedlastning eller registrering er nødvendig.
Er signering fra Forretningsflyt juridisk bindende?
Forretningsflyt benytter enkel elektronisk signatur, som normalt er gyldig for de fleste kommersielle avtaler i Norge. For visse avtaletyper med formkrav anbefales det å sjekke spesifikke behov.
Digital signering og elektronisk signatur