Hvordan sende pristilbud til digital signering
Digital signering av pristilbud effektiviserer salgsprosessen og forbedrer kundens opplevelse. I stedet for utskrifter og postgang, kan du sende tilbudet direkte til kundens foretrukne enhet for umiddelbar gjennomgang og signering. Dette reduserer behandlingstid og sikrer at du raskt kan gå videre til neste steg i salgsforløpet.
Med et CRM-system som Forretningsflyt blir hele prosessen sømløs. Fra opprettelse av tilbudet til digital signering og automatisk statusoppdatering, håndteres alt innenfor ett system. Dette frigjør tid for deg og gir kunden en moderne og problemfri måte å akseptere tilbudet ditt på.
Fordelene med digital signering av pristilbud
Å sende pristilbud for digital signering strømlinjeformer salgsprosessen betydelig. Det eliminerer behovet for manuell utskrift, signering og skanning, noe som sparer både tid og ressurser. Kunder kan raskt og enkelt signere tilbudet fra sin mobil, nettbrett eller PC, uavhengig av lokasjon. Dette forbedrer kundetilfredsheten og reduserer friksjon i kjøpsprosessen. I tillegg gir digital signering bedre sporbarhet og dokumentasjon, da signaturbevis lagres med tidspunkt og vilkår. For bedrifter betyr dette raskere avslutning av avtaler og bedre kontroll over salgsforløpet.
Slik sender du pristilbud for signering med Forretningsflyt
Med Forretningsflyt sender du enkelt pristilbud til digital signering direkte fra CRM-systemet. Først oppretter du kontrakten i systemet med kunde, tittel og eventuelle vedlegg som PDF, DOCX eller bilder. Deretter sendes tilbudet til kunden via en sikker lenke på SMS eller e-post. Kunden signerer deretter direkte i nettleseren sin, uten behov for app eller registrering. Når dokumentet er signert, låses det mot endring, og et signaturbevis lagres. Du får umiddelbart varsel om signert dokument, og statusen oppdateres automatisk på kundekortet, med hele historikken tilgjengelig. Et signert tilbud blir automatisk registrert som et salg.
Viktig å tenke på ved valg av signeringsløsning
Når du sender pristilbud for digital signering, er det viktig å vurdere hvilken type signatur som er nødvendig. Forretningsflyt tilbyr enkel elektronisk signatur via SMS/e-post, som er tilstrekkelig for de fleste kommersielle avtaler i Norge. Dette er en gyldig signatur under avtalefriheten og eIDAS-forordningen. Dersom avtalen krever strengere sikkerhet, som for eksempel BankID eller andre avanserte/kvalifiserte signaturer (f.eks. ved tinglysing, testamenter eller avtaler med spesifikke formkrav), bør du vurdere en spesialisert løsning for dette. Forretningsflyt støtter ikke BankID eller andre avanserte signaturtyper.
Ofte stilte spørsmål
Hvilke filformater kan jeg laste opp som vedlegg til pristilbudet?
Du kan laste opp vedlegg i formatene PDF, DOCX eller bilder når du oppretter kontrakten i Forretningsflyt for signering.
Må kunden laste ned en app for å signere pristilbudet?
Nei, kunden signerer pristilbudet direkte i nettleseren sin på mobil, nettbrett eller PC, uten behov for å laste ned en app eller registrere seg.
Hvordan får jeg beskjed når et pristilbud er signert?
Du får et varsel i Forretningsflyt så snart dokumentet er signert. Statusen oppdateres også automatisk på kundekortet med full historikk.
Blir signerte pristilbud automatisk registrert som salg?
Ja, når et pristilbud er digitalt signert gjennom Forretningsflyt, blir det automatisk registrert som et salg i systemet.
Digital signering og elektronisk signatur