Digital signering i CRM
Digital signering i CRM-systemet revolusjonerer måten bedrifter håndterer tilbud og kontrakter på. Ved å integrere signeringsprosessen direkte i kundehåndteringssystemet, elimineres manuelle trinn, og salgsprosessen blir mer strømlinjeformet og effektiv. Dette reduserer tidsbruken for både selger og kunde, samtidig som det sikrer en oversiktlig og spordbar dokumentflyt.
Forretningsflyts E-signeringsmodul er designet for å gjøre denne prosessen sømløs. Fra opprettelse av dokumenter til selve signeringen og arkiveringen, håndteres alt i ett og samme system. Dette gir bedrifter full kontroll og raskere konvertering av tilbud til signerte avtaler, direkte fra kundekortet.
Hva innebærer digital signering i CRM?
Digital signering i et CRM-system betyr at hele prosessen med å utarbeide, sende ut, og få signert avtaler håndteres innenfor samme plattform som du administrerer kundedata og salgsaktiviteter. Tradisjonelt innebærer dette ofte flere separate verktøy eller manuelle prosesser som utskrift, signering og skanning. Ved å integrere digital signering, kan bedrifter sende ut tilbud og kontrakter direkte til kunder, som deretter kan signere elektronisk via nettleseren. Dette eliminerer tidkrevende trinn og forbedrer brukeropplevelsen for alle parter, samtidig som det bidrar til en mer digital og papirløs arbeidsflyt i hele salgssyklusen. Det gir også bedre sporbarhet og oversikt over status for alle utestående avtaler.
E-signering med Forretningsflyt – enkel og effektiv
Med Forretningsflyt sendes tilbud og kontrakter direkte fra CRM-et til kunden via en sikker lenke på SMS eller e-post. Kunden signerer enkelt i nettleseren på mobil, nettbrett eller PC, uten behov for app eller registrering. Kontrakter opprettes ved å laste opp PDF-, DOCX-filer eller bilder, knyttet til relevant kunde og tittel. Når dokumentet er signert, låses det mot endring, og et signaturbevis med tidspunkt og godkjent vilkårstekst lagres. Du mottar varsel ved signering, og statusen oppdateres automatisk på kundekortet med full historikk. Et signert tilbud registreres automatisk som et salg, og du kan også få godkjent et eget SMS-avsendernavn på inntil 11 tegn.
Vurdering av digitale signeringsløsninger og begrensninger
Når du vurderer en digital signeringsløsning, er det viktig å forstå hvilke typer signaturer som tilbys og deres juridiske gyldighet. Forretningsflyt benytter enkel elektronisk signatur via SMS/e-post, som er tilstrekkelig for de fleste kommersielle avtaler i Norge, basert på avtalefrihet og eIDAS-forordningen. Enkelte avtaletyper, som for eksempel de med formkrav som tinglysing eller testamenter, krever en mer avansert form for signatur som BankID. Hvis dine avtaler faller inn under slike kategorier, anbefaler vi å vurdere løsninger som støtter BankID eller andre avanserte/kvalifiserte signaturer. Sørg alltid for å sjekke juridiske krav for spesifikke avtaletyper du benytter. Priser for Forretningsflyts E-signering finner du på vår prisside.
Ofte stilte spørsmål
Hva er fordelene med digital signering i et CRM-system?
Digital signering i CRM strømlinjeformer salgsprosessen, reduserer papirarbeid, sparer tid for både kunde og bedrift, og gir full sporbarhet av avtaler direkte fra kundekortet.
Må kunden laste ned en app for å signere med Forretningsflyt?
Nei, kunden trenger ikke å laste ned noen app. Signeringen skjer enkelt i nettleseren på mobil, nettbrett eller PC, og krever ingen registrering.
Er E-signaturen fra Forretningsflyt juridisk gyldig?
Forretningsflyt bruker enkel elektronisk signatur, som normalt er juridisk gyldig for de fleste kommersielle avtaler i Norge. For avtaler med spesifikke formkrav anbefales sjekk med juridisk rådgiver.
Kan jeg bruke eget avsendernavn for SMS-varsler?
Ja, du kan få godkjent et eget SMS-avsendernavn på inntil 11 tegn for sending av lenker til digitale signaturer fra Forretningsflyt.
Digital signering og elektronisk signatur