CRM med tilbudsgenerator
Et CRM med tilbudsgenerator effektiviserer salgsprosessen ved å automatisere opprettelse og utsendelse av profesjonelle tilbud. Dette sparer tid, reduserer manuelle feil, og sikrer en konsekvent merkevareprofil. For bedrifter handler det om å konvertere leads til kunder raskere og mer effektivt, samtidig som man opprettholder god oversikt over salgsaktivitetene.
Integrasjonen av en tilbudsgenerator direkte i CRM-systemet sikrer at all kundedata og historikk er umiddelbart tilgjengelig, noe som gjør det enklere å skreddersy tilbud. Det bidrar til en sømløs overgang fra salgsmulighet til signert avtale, og gir deg full kontroll og innsikt i hvert steg av kundereisen, fra første kontakt til fullført salg.
Hva er en tilbudsgenerator i et CRM-system?
En tilbudsgenerator, integrert i et CRM-system, er et verktøy som forenkler prosessen med å lage, sende ut og følge opp salgstilbud og kontrakter. Den automatiserer store deler av arbeidet som tradisjonelt gjøres manuelt, som utfylling av kundedata, priser og produktbeskrivelser. Målet er å redusere tidsbruken per tilbud, forbedre nøyaktigheten, og sørge for at salgsdokumentene er profesjonelle og i tråd med bedriftens standarder. Et godt system gir salgsteamet mer tid til det viktigste: å bygge relasjoner og selge, fremfor administrativt arbeid.
Send og e-signer tilbud direkte fra Forretningsflyt
I Forretningsflyt kan tilbud og kontrakter enkelt opprettes med kunden, tittel og vedlegg som PDF, DOCX eller bilder. Disse sendes så ut via en sikker lenke på SMS eller e-post direkte fra CRM-et. Kunden signerer bekvemt i nettleseren på mobil, nettbrett eller PC, uten behov for app eller registrering. Du får varsel når dokumentet er signert, og status ses på kundekortet med full historikk. Etter signering låses dokumentet mot endring, og signaturbevis lagres med tidspunkt og godkjent vilkårstekst. Signerte tilbud blir automatisk registrert som salg.
Vurdering av e-signatur: Når holder det med enkel signatur?
Forretningsflyt benytter enkel elektronisk signatur, som normalt er gyldig for de fleste kommersielle avtaler i Norge, basert på avtalefrihet og eIDAS-forordningen. Dette passer utmerket for standard salgstilbud, serviceavtaler og mange andre forretningsdokumenter. Ved spesielle avtaletyper, som for eksempel de med formkrav for tinglysing eller testamenter, bør man vurdere løsninger som BankID eller andre avanserte/kvalifiserte signaturer. Sørg alltid for å vurdere de juridiske kravene for dine spesifikke avtaler. For priser og mer informasjon om Forretningsflyt, besøk vår prisside.
Ofte stilte spørsmål
Hva er fordelene med en tilbudsgenerator i CRM-systemet?
En tilbudsgenerator i CRM-et effektiviserer salgsprosessen, reduserer manuelle feil, sikrer profesjonelle tilbud og lar deg spore status. Dette konverterer leads raskere og forbedrer oversikten over salgsaktiviteter.
Hvordan fungerer e-signering av tilbud i Forretningsflyt?
Du oppretter tilbudet i CRM-et, sender en sikker lenke via SMS/e-post. Kunden signerer i nettleseren på valgfri enhet uten app. Du får varsel, og status vises i kundekortet.
Må kunden laste ned en app for å signere tilbudet?
Nei, kunden trenger ingen app eller registrering. Signering foregår direkte i nettleseren på mobil, nettbrett eller PC via en sikker lenke sendt på SMS eller e-post.
Støtter Forretningsflyt BankID for signering av tilbud?
Forretningsflyt bruker enkel elektronisk signatur via SMS/e-post. Systemet støtter ikke BankID, avansert eller kvalifisert signatur, eller eIDAS-sertifisering. Dette er viktig å vurdere ut fra avtalenes juridiske krav.
Digital signering og elektronisk signatur