CRM med tilbud og signering
Et robust CRM-system som integrerer tilbud og signering er avgjørende for moderne bedrifter som ønsker å strømlinjeforme salgsprosessene. Det handler om å flytte potensielle kunder sømløst fra interesse til ferdig signert avtale, uten unødvendige forsinkelser eller manuelle trinn.
Med Forretningsflyt får du en helhetlig løsning som effektiviserer hele kundereisen. Fra den første kontakten til et signert tilbud, sikrer systemet at all informasjon er samlet og lett tilgjengelig, noe som frigjør tid for salgsteamet ditt til å fokusere på det de gjør best – å bygge relasjoner og selge.
Hvorfor integrere tilbud og signering i CRM-systemet?
Manuell håndtering av tilbud og kontrakter kan være tidkrevende og feilutsatt, noe som fører til tapte muligheter og lengre salgssykluser. Når tilbud og signering er direkte integrert i CRM-systemet, automatiseres mange av disse trinnene. Dette gir en mer profesjonell fremtoning, reduserer administrativt arbeid og fremskynder prosessen fra prospekt til betalende kunde. En integrert løsning sikrer også at all kommunikasjon og dokumentasjon er sentralisert, noe som gir full oversikt over salgsstatus og historikk. Det er en viktig brikke for å oppnå en mer effektiv forretningsflyt og bedre kundeopplevelser.
Forretningsflyt: Strømlinjeform salget med enkel e-signering
Forretningsflyt forenkler salgsprosessen ved å la deg sende tilbud og kontrakter direkte fra CRM-et via en sikker lenke på SMS eller e-post. Kunder kan signere avtaler raskt og enkelt i nettleseren på mobil, nettbrett eller PC, uten behov for app eller registrering. Du oppretter enkelt kontrakter med kundeinformasjon, tittel og vedlegg som PDF, DOCX eller bilder. Etter signering låses dokumentet mot endringer, og et signaturbevis med tidspunkt og godkjente vilkår lagres. Du mottar varsel ved signering, og statusen oppdateres på kundekortet med full historikk. Et signert tilbud registreres automatisk som et salg.
Hva bør du vurdere ved valg av løsning?
Når du velger et CRM med tilbuds- og signeringsfunksjonalitet, er det viktig å vurdere dine spesifikke behov. Forretningsflyt tilbyr enkel elektronisk signatur via SMS/e-post, som er tilstrekkelig for de fleste kommersielle avtaler i Norge under avtalefriheten. Hvis du har behov for løsninger med BankID, avansert eller kvalifisert signatur, eller eIDAS-sertifisering for dokumenter med særskilte formkrav (f.eks. ved tinglysing eller testamenter), bør du vurdere dedikerte BankID-løsninger i tillegg. Sjekk alltid juridiske krav for dine avtaletyper. For priser, se vår prisside. Vi støtter ikke flere signatarer, signeringsrekkefølge eller automatiske påminnelser.
Ofte stilte spørsmål
Hva er fordelen med CRM med tilbud og signering?
Det strømlinjeformer salgsprosessen, reduserer manuelt arbeid, fremskynder avtaleinngåelse og gir full oversikt over kundedialog og avtalestatus i ett system.
Hvordan sendes tilbud og kontrakter fra Forretningsflyt?
Tilbud og kontrakter sendes via en sikker lenke på SMS eller e-post direkte fra CRM-et. Dette gjør prosessen rask og enkel for både deg og kunden.
Trenger kunden en app for å signere dokumenter?
Nei, kunden signerer direkte i nettleseren på mobil, nettbrett eller PC. Det kreves ingen nedlastning av app eller registrering for signering i Forretningsflyt.
Hvilken type e-signatur tilbyr Forretningsflyt?
Forretningsflyt tilbyr enkel elektronisk signatur. Denne er gyldig for de fleste kommersielle avtaler, men er ikke en BankID, avansert eller kvalifisert signatur.
Digital signering og elektronisk signatur