CRM med kontraktshåndtering
Et robust CRM-system er avgjørende for å håndtere kundeforhold, men for mange bedrifter stopper det ikke der. Behovet for sømløs integrasjon av kontraktshåndtering direkte i CRM-et er stort, for å strømlinjeforme salgsprosesser og sikre effektiv dokumentflyt.
CRM med kontraktshåndtering handler om å samle alle relevante kundedata og dokumenter på ett sted. Dette gir deg full kontroll fra første kontakt til signert avtale, og sikrer at du alltid har tilgang til oppdatert informasjon og historikk for hver enkelt kunde.
Hvorfor er kontraktshåndtering i CRM viktig?
Effektiv kontraktshåndtering er kritisk for salg og kundeforvaltning. Ved å integrere dette direkte i ditt CRM-system, minimeres risikoen for feil, man sparer tid og øker produktiviteten. Det sikrer at salgsteamet raskt kan opprette, sende ut og få signert avtaler, samtidig som all kommunikasjon og status er sporbart. Dette eliminerer behovet for å bytte mellom flere systemer og gir en enhetlig oversikt over salgsloopen. Det bidrar til bedre kundetilfredshet og en mer profesjonell fremtoning gjennom hele avtaleprosessen.
Forretningsflyt: Enkel E-signering direkte fra CRM-et
Forretningsflyt tilbyr enkel elektronisk signatur for å håndtere tilbud og kontrakter direkte fra CRM-et. Du oppretter enkelt kontrakter med kunde, tittel og laster opp vedlegg som PDF, DOCX eller bilder. Disse sendes så til kunden via en sikker lenke på SMS eller e-post. Kunden signerer deretter i nettleseren sin, uten behov for app eller registrering. Når dokumentet er signert, låses det mot endring, og du får et varsel. Statusen og full historikk vises på kundekortet, og et signert tilbud registreres automatisk som salg.
Viktige hensyn ved valg av kontraktshåndteringsløsning
Når du vurderer CRM med kontraktshåndtering, er det viktig å forstå hvilken type elektronisk signatur som tilbys. Forretningsflyt bruker enkel elektronisk signatur, som er tilstrekkelig for mange kommersielle avtaler i Norge. For avtaler som krever sterkere autentisering, som for eksempel spesielle formkrav eller høyverdiavtaler med BankID-krav, bør man vurdere mer avanserte løsninger. Sjekk alltid juridiske krav for dine spesifikke avtaler. For priser og mer informasjon om funksjonalitet, se vår prisside.
Ofte stilte spørsmål
Hva er fordelen med kontraktshåndtering i et CRM-system?
Fordelen er at du samler kundeinformasjon, tilbud og signerte avtaler på ett sted. Dette strømlinjeformer salgsprosessen, forbedrer oversikten og reduserer administrasjonstid, da alt er lett tilgjengelig og sporbart.
Hvilke dokumenttyper kan jeg sende for signering med Forretningsflyt?
Med Forretningsflyt kan du sende ulike dokumenttyper for signering. Du kan laste opp og sende vedlegg som PDF-filer, DOCX-dokumenter og bilder. Dette dekker de fleste vanlige formater for tilbud og kontrakter.
Må kunden laste ned en app for å signere med Forretningsflyt?
Nei, kunden trenger ikke å laste ned noen app eller registrere seg. Signering foregår enkelt i nettleseren på mobil, nettbrett eller PC via en sikker lenke sendt på SMS eller e-post.
Er signaturer fra Forretningsflyt juridisk bindende?
Forretningsflyt benytter enkel elektronisk signatur. Dette er normalt juridisk gyldig for de fleste kommersielle avtaler i Norge, basert på avtalefrihet og eIDAS-forordningen. For avtaler med spesifikke formkrav, anbefales det å sjekke juridiske rammer.
Digital signering og elektronisk signatur